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  • 西南证券：N型光伏电池迭代推动POE胶膜需求快速放量，中性预期下CAGR超60%，国产进程迎来关键节点

    2022-10-20

    西南证券指出，在光伏N型电池迭代过程中，POE胶膜凭借更好的抗PID、耐老化、阻水性能，有望实现全面应用。预计2023~2025年光伏POE需求可达到32/66/118万吨，2022~2025年CAGR达63.2%。目前全球POE粒子产能集中在以陶氏为代表的海外企业，光伏级POE需求快速释放可能带来供应紧缺。国内企业正在加速POE量产进度，国产进程即将迎来关键节点。1）当前组件主流封装材料中，PO

  • 华泰证券：成本向下，景气向上，多维度梳理风电零部件板块机会

    2022-07-27

    【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】华泰证券研报梳理了风电设备/零部件板块未来的投资机会。其指出，下半年招标量/装机量有望加速释放，短期产能刚性或导致供需错配有望提振市场价格，叠加原材料降价趋势，零部件企业盈利修复弹性高。可以从供需框架和盈利框架两个维度去再梳理各环节机会。供需框架：在风电行业高景气，装机量稳步提升的大背景下，依次关注以下方面：①行业规模有望稳步增长或甚至高

  • 光大证券：汽车大脑智能化核心部件，新能车驱动单车传感器数量迅速增长

    2022-07-27

    光大证券研报指出，年内多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。同时，伴随着政策助力，传感器及汽车传感器行业有望实现快速发展。在车载业务上有所布局的传感器企业将受益。2022年6月21日，理想L9正式发布。理想L9标配旗舰级ADMax智能驾驶系统，理想ADMax配备了1颗前向128线激光雷达，6颗800万像素摄像头和5颗200万像素摄像头，以及1颗前向毫米波雷达和12颗超声波传感器，可实现对车身周

  • 互动精选丨机器人概念股再受追捧，国盛证券称减速器需求广阔

    2022-07-27

    根据市场热点，今日互动平台的关键词为：机器人。市场面三大指数全天窄幅震荡，科创50、中证1000指数均涨超1%，黄白二线分化明显，赛道股反复活跃。光伏板块继续走强，TOPCon电池指数大涨近7%，晶科能源涨超10%，股价创历史新高，钧达股份、意华股份、鹿山新材等多股涨停。新能源车产业链持续走高，汽车热管理方向领涨，标榜股份、万安科技、襄阳轴承、湘油泵等超20股涨停或涨超10%。此外军工、燃气、工业

  • 超超临界发电：能源局称推动煤炭清洁高效利用，这一前期热门题材或是关键技术之一

    2022-07-27

    据上证报7月27日报道，国家能源局局长章建华今天在发布会上表示，国家能源局将狠抓“十四五”能源规划和能源领域碳达峰方案的落地实施，推动能源绿色低碳转型和高质量发展，具体包括积极推动煤炭的清洁高效利用等。点评：据齐鲁证券早期研报称，煤发电主要通过二种方式：煤炭燃烧发生蒸汽进而通过蒸汽轮机发电，或煤炭气化后通过燃气轮机和蒸汽轮机联合循环发电。清洁煤电主要利用以上二类转化方式的技术改进来提高能源利用效率

  • 被动元件：东南亚“MLCC工厂聚集地”突遭意外，龙头大厂创纪录数据表明行业需求继续修复

    2022-07-27

    据央视7月27日报道，今日在菲律宾吕宋岛北部发生7.0级地震；据悉，震中地区房屋受损严重，电力供应已中断。而菲律宾目前是全球被动元件（MLCC）的主要生产基地之一。点评：资料显示，全球前三大的MLCC大厂村田、三星电机以及太阳诱电在吕宋岛马尼拉地区都有设厂。据光大证券报告，2020年MLCC全球市占率中，三大厂合计占比接近70%，其中，村田在马尼拉的大厂产能占公司整体的15%；三星电机在马尼拉的大

  • 养鸡：白羽鸡苗8连涨，东方证券称下半年迎来供应拐点

    2022-07-27

    据Mysteel农产品数据统计，截至2022年7月26日全国白羽鸡苗均价2.26元/羽，较2021年同期上涨0.22元/羽，同比涨幅10.78%，白羽鸡苗成交均价已连续8日呈现上行。点评：据钢联数据，从毛鸡方面来看，从当前屠宰企业毛鸡收购难度看，山东毛鸡缺口有收紧迹象，屠企收鸡仍有暗加情况；东北地区“鸡源”近期供应虽多于山东，但部分区域“鸡源”仍存缺口。结合市场调研情况，受前期“三伏天”影响，养殖

  • 东方证券：祖代引种断档2个月，白羽鸡行业拐点将至，黄羽鸡将继续保持景气

    2022-07-27

    东方证券指出，白羽鸡行业经历相对漫长的拐点后，下半年有望迎来相对确定性的拐点，预计今年下半年商品代鸡苗出现实际性下降，同时祖代引种已断档2个月，祖代更新不足对行业下游供应的冲击或将重演。黄羽鸡方面，7月第四周价格继续上涨，按照黄羽鸡甚至规律，预计价格景气至少持续到年末，且存在进一步上涨空间。1）白羽肉鸡：淡季价格坚挺，引种依然受限3月下旬开始，鸡肉价格稳步上涨，6月末屠宰加工企业白羽肉鸡产品综合价

  • 华泰证券：深圳发文明确鼓励医美产业，信号意义大，行业有望注入强心剂

    2022-07-27

    深圳印发《促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》，明确鼓励发展医疗美容产业。华泰证券指出，深圳的《措施》信号意义重大，短期板块有望注入强心剂，同时基本面方面，H2医美消费回补值得期待。1）深圳印发《措施》，明确鼓励发展医疗美容产业其中:(十八)“支持电子类医疗美容产品。积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、射频及超声设备,水光仪、内窥镜等医疗器械。”(十九)支持生物类医疗美容

  • 德邦证券：为什么船舶这次不一样？需要关注供给端的变化，错位的供给侧改革红利正持续释放

    2022-07-27

    【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】德邦证券研报指出，错位的供给侧改革红利正持续释放，船舶行业长期盈利中枢有望持续上行，龙头公司有望持续受益。1、本轮周期船舶行业供给端将长期趋紧，实际存在“错位”的供给侧结构性改革“红利”。市场普遍担心船舶制造行业虽然需求端持续向好，但仍存在大量周期底部暂时休眠的船厂产能。这种供给端产能的高弹性将压制行业中长期盈利中枢、以及本轮复苏周期的长

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